原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督 原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし座に危機が訪れる。
高山南,山崎和佳奈,小山力也,山口胜平,堀川亮,宫村优子,绪方贤一,林原惠美,大谷育江,高木涉,石井康嗣
山寺宏一,川村万梨阿,池田秀一,古谷彻,岛田敏,佐佐木望,石冢运升,柴本浩行,榊原良子,牛山茂,星野充昭,塚田正昭,铃置洋孝,岛香裕,秋元羊介,伊仓一惠,池田胜,石森达幸,小宫和枝,曾我部和行,潘惠子,户谷公次,庄真由美,岛俊介,村山明,竹村拓,高宫俊介,丸尾知子,白石冬美,安达忍,村松康雄,广森信吾
佐野史郎,山寺宏一,林原惠美,小西克幸,柚木凉香,兴梠里美,大谷育江,关智一,杉山佳寿子,金井美香,户田惠子,三木真一郎,江川央生,上田祐司,石冢运升,松本梨香,铃木杏,犬山犬子,藤井隆,冬马由美,小山茉美,饭冢雅弓,田中正彦,茂木优,河野智之,并木伸一
石川界人,濑户麻沙美,久保由利香,东山奈央,种崎敦美,内田真礼,水濑祈
大川透,雪野五月,坂本千夏,竹内顺子,神谷浩史,林原惠美,石田彰,山口由里子,立木文彦,子安武人,小山力也,稻田彻,长岛雄一,松野太纪,柴田秀胜,钉宫理惠,山口胜平,大谷育江,间宫康弘,古川登志夫,有本钦隆,下地紫野,古谷彻,森久保祥太郎,冈村明美,中尾隆圣,宝龟克寿,菊池正美,森下由树子,青森伸,高冢正也,平田广明,阪口大助,小山刚志,进藤尚美,中井和哉,和多田美咲,田中秀幸,田中真弓,矢尾一树,堀内贤雄,大场真人,泽木郁也,梅津秀行,武虎,园崎未惠,千叶一伸,广田行生,长克巳,桥本晃一,相泽正辉,服卷
高山南,山崎和佳奈,小山力也,速水奖,高田裕司,小清水亚美,草尾毅,飞田展男,高木涉,汤屋敦子,茶风林,岸野幸正,绿川光,山田孝之,山下美月